专题：A股市场博弈性或进一步加强 机构关注AI核心公司及中报亮眼行业维嘉优配
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、美国总统特朗普宣布，已完成对伊朗福尔多、纳坦兹、伊斯法罕三处核设施打击。外交部对此表示，中方强烈谴责美方袭击伊朗，攻击国际原子能机构监管下的核设施。美方此举严重违反联合国宪章宗旨和原则以及国际法，加剧中东紧张局势。中方呼吁冲突当事方尤其是以色列尽快停火，保障平民安全，开启对话谈判。
2、欧盟中国商会21日发布声明称，6月20日，欧委会宣布在《国际采购工具》（IPI）首个调查后，排除中企在欧盟参与相关公共采购，并要求中标项目中来自中国的产品及零部件比例不得超过50%。欧盟中国商会对欧方这一单边保护主义做法、欧方公开对中企采取不公平的歧视性措施表示坚决反对。
3、跨境支付通6月22日正式上线运行。跨境支付通业务场景丰富，支持经常项目项下的跨境汇款，包括南向和北向的便利化汇款业务，并可提供双向的留学缴费、医疗缴费、薪酬及津补贴发放等便民、惠民金融服务。
4、6月20日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。记者提问，中方更倾向由谁主导调解以伊冲突？郭嘉昆表示，中方愿继续同地区国家和国际社会一道努力，为尽快恢复中东地区和平稳定发挥建设性作用。
行业新闻
1、介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验在我国完成，成功帮助一名偏瘫患者实现运动功能修复。据悉，自受试者大脑血管内导入介入式脑机接口设备以来，术后未出现感染、血栓形成等情况，系统运行稳定，实现了脑电信号的精准采集与交互控制。
2、首批政府指导定价公共数据授权运营产品在福建交付。新模式和新技术促进公共数据加快进入市场。据了解，来自福建当地市场监管、自然资源等部门的企业基础信息、建设用地信息等公共数据，经过脱敏开发形成数据产品，在政府指导定价管理下，完成市场化流通交易，合同金额超百万元。首批采购方为金融企业。
3、“清朗·整治AI技术滥用”专项行动自2025年4月启动以来，中央网信办第一阶段累计处置违规小程序、应用程序、智能体等AI产品3500余款，清理违法违规信息96万余条，处置账号3700余个，各项工作取得积极进展。下一步，中央网信办将聚焦AI造谣、低俗内容等7类突出问题，开展“清朗·整治AI技术滥用”专项行动第二阶段工作。
4、国家药监局审议通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》。《举措》包括优化特殊审批程序、完善分类和命名原则、持续健全标准体系、进一步明晰注册审查要求、健全沟通指导机制和专家咨询机制、细化上市后监管要求、强化上市后质量安全监测、密切跟进产业发展、推进监管科学研究和推动全球监管协调等十方面具体措施。《举措》将于近日发布。后续国家药监局将加强统筹协调，细化相关要求，明确工作时限，积极做好宣贯，解答业界关切，确保《举措》各项任务顺利推进。
5、国家金融监督管理总局印发《商业银行市场风险管理办法》。本次修订后，《办法》不再包含银行账簿利率风险，而是聚焦于利率、汇率、股票价格、商品价格发生不利变动引发银行损益波动的风险。
6、证监会就《证券公司分类评价规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。此次修订重点修改完善四方面内容。包括：突出促进证券公司功能发挥的导向，完善评价框架；适当整合、优化业务发展指标，引导行业机构聚焦高质量发展，支持中小机构差异化发展、特色化经营等。
公司新闻
1、港交所披露易最新信息显示，平安人寿于6月17日增持629.55万股招商银行H股股份之后，于当日达到该行H股股本的15%，根据香港市场规则，触发举牌。
2、*ST锦港（维权）公告，收到股票终止上市决定，预计最后交易日期为7月18日。
3、任子行（维权）公告，股票自6月24日复牌起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST任子行”。
4、澜起科技公告，拟发行H股股票并在香港联合交易所上市。
5、天融信在互动平台表示，可为稳定币相关场景提供安全保障。
6、绿通科技公告，美国低速载人车辆“双反”终裁对公司在美业务存在较大影响。
7、众生药业在互动平台表示，RAY1225注射液已获批直接在美国开展超重或肥胖适应症II期临床试验。
8、汤姆猫近日在机构调研中表示，已实现宇树科技机器狗与汤姆猫AI机器人的语音控制功能协同。
9、杰美特公告，筹划以现金方式购买思腾合力控制权，可能构成重大资产重组。
10、信濠光电公告称，公司与立讯精密签署《股权转让意向协议》，拟向立讯精密转让全资子公司信光能源科技（安徽）有限公司100%股权。
11、*ST合泰（维权）公告称，公司股票将于2025年6月23日停牌一天，并于6月24日开市起复牌。复牌后，公司股票简称将由“*ST合泰”变更为“合力泰”。
12、邵阳液压公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司全部或部分股份并募集配套资金事项。
环球市场
1、据央视新闻报道，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。
2、当地时间6月22日维嘉优配，一名美国高级官员承认，B-2轰炸机对伊朗福尔多核设施的袭击并没有摧毁这座戒备森严的设施，但造成了严重损坏。
3、印度内政部长阿米特·沙阿21日在接受《印度时报》采访时表示，印度绝不会恢复履行与巴基斯坦签订的《印度河用水条约》，流向巴基斯坦的水将转供印度国内调配。
投资机会参考
1、我国微短剧市场规模超过全年电影票房收入
短剧作为移动互联网时代催生的新型影视形态，自2023年以来出现爆发式增长，截至2024年，我国的微短剧用户规模已超过6亿人。《2024年中国微短剧产业研究报告》显示，2024年，我国微短剧市场规模已攀升至505亿元，首次超过全年电影票房收入，预计2025年市场规模将达到634.3亿元，2027年达到856.5亿元。
东方证券研报指出，以广告为商业化核心的红果DAU月广告ARPU或已达29元，超越爱奇艺、芒果等长视频平台的会员ARPU。对于短剧平台来看，国内市场在字节流量高压之下新兴独立短剧APP崛起的可能性较低，但长视频平台如能稳住存量用户叠加短剧业务拓张依然有望逆风翻盘。AI动漫短剧、AI转绘短剧以及AI真人短剧在2025年下半年将迎来高增长，尤其在动漫类短剧领域，AI技术的进步和产能扩张将降低成本，提高海外用户转化率和品类拓张。海外第一梯队平台更具备未来成为寡头的潜力。
2、国产C919再增新航点，中国商飞2025年采购额预计同比提高70%
20日10时28分，一架搭载着154名旅客的C919国产大飞机稳稳落地郑州新郑国际机场，顺利完成国产大飞机C919的郑州首航，这标志着郑州新郑国际机场成为国产大飞机的又一通航机场，正式开启C919广州至郑州航线的常态化商业运营。
截至2025年5月28日，C919航线网络已覆盖全国16个城市。目前，国航、东航、南航共18架C919飞机投入商业运营，执飞20余条商业航线，安全飞行超3.6万小时，累计运输旅客超过205万人次。浙商证券指出，据航空动力未来公众号披露，中国商飞2024年度采购额接近200亿，2025年采购额预计较2024年提高70%。采购额的大幅增长，标志着C919有望全面批产提速，同时有望大力拉动大飞机产业链发展。
3、2025世界机器人大会即将举行，分析师预测2030年中国将拥有25.2万台人形机器人
据媒体报道，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行，本届大会以“让机器人更智慧，让具身体更智能”为主题，由中国电子学会、世界机器人合作组织主办。同期将举办世界机器人大赛，由共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛、青少年机器人设计大赛三大赛事组成。
摩根士丹利分析师预测，中国的人形机器人市场预计以每年63%的速度扩张，从今年的3亿美元增长到2030年的34亿美元。到2030年中国预计拥有25.2万台人形机器人，到2050年将增至3.02亿台，占全球人形机器人总量的30%。中航证券表示，人形机器人，产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从O到1的重要突破阶段，看好Tierl及核心零部件供应商。
4、北京发文推动人工智能、AIGC等科技与游戏电竞产业深度融合
据媒体报道，中共北京市委宣传部等部门印发《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》。办法提出，推动人工智能、AIGC等科技与游戏电竞产业深度融合，加快技术成果在游戏研发、运营等各环节的创新应用。
开源证券发布研报称，根据伽马数据，2025Q1，中国游戏市场规模为857.04亿元，同比增长17.99%。政策上，浙江省等17部门发布《关于支持游戏出海的若干措施》，全面覆盖游戏出海产业、平台、生态等领域，全方位对游戏行业提供政策支持，有望进一步提升国内游戏产品全球竞争力，带动整体游戏行业发展。基于行业产品周期向上、业绩有望迎来拐点，AI持续赋能及政策支持，建议继续加大游戏板块配置力度。
停复牌
【停牌】
300311 任子行
301079 邵阳液压
002217 *ST合泰
【复牌】
无
公告速递
【热点】
海南华铁：公司不涉及稳定币业务，未与蚂蚁数科就RWA达成协议
绿通科技：美国低速载人车辆“双反”终裁对公司在美业务存在较大影响
四连板诺德股份（维权）：铜箔业务应用于固态电池领域的收入占总营业收入不足1%
三连板长城军工：股价短期涨幅较大，后续股票可能存在较大下跌风险
二连板海科新源：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
江龙船艇：公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化维嘉优配
天岳先进：香港联交所上市委员会已审阅公司H股上市申请
凌云光：参股公司长光辰芯向香港联交所递交上市申请
奥普光电：参股公司长光辰芯向香港联交所递交上市申请
【并购重组】
杰美特：拟收购思腾合力控制权，预计构成重大资产重组
应流股份：拟4.84亿元收购控股子公司应流航空28.46%股权
渝三峡A：拟通过收购及增资方式取得蔚蓝时代控制权
神开股份：拟6000万元收购蓝海智信51%股权
桐昆股份：拟以154.27万元收购中灿能源100%股权
【再融资】
长缆科技：拟定增募资不超4.6亿元，用于高压超高压电缆附件产能扩充等项目
神开股份：拟定增募资不超2.2亿元，用于高端海洋工程装备制造基地项目
【股权变动】
锦江酒店：拟转让锦江食品、锦箸餐饮100%股权
天永智能：拟1568万元出售江苏天永49%股权
【增减持、回购】
腾讯控股6月20日耗资约5亿港元回购99.7万股股份
南威软件：实控人拟减持不超2%公司股份
广东明珠：股东拟减持不超1.5%公司股份
阿拉丁：晶真文化拟减持不超0.72%公司股份
渝三峡A：近日出售北陆药业299.88万股，增加净利润约1225万元
【经营数据】
宁波华翔：因欧洲业务剥离，上半年预计亏损2.73亿元—3.69亿元
中国电建：前五月境外签约合同金额同比增长30.51%
中国建筑：前五月新签合同总额18412亿元，同比增长1.7%
【中标合同】
浙江交科（维权）：下属公司联合预中标18.97亿元国道改建工程
国晟科技（维权）：二级控股子公司签订约10.43亿元日常经营重大合同
华康洁净：联合预中标4.75亿元医院配套工程
【重大投资】
中国银行：拟向中银欧洲增资3亿欧元
吉电股份：拟49.2亿元投建梨树绿色甲醇创新示范项目
巨化股份：控股子公司甘肃巨化出资8亿元增资其全资子公司巨化新能源
神农集团：拟投资5.5亿元建设龙门猪场等3个项目
光庭信息：拟投建智能网联汽车数字汽车创新实验室项目
赛轮轮胎：赛轮新加坡拟投资500万澳元认购MTS信托11.09%份额
亚盛集团：全资子公司拟出资3000万元设立公司，加强供应链建设
汉仪股份：拟设立控股子公司，布局IP嵌入游戏
步长制药：控股子公司山东步长传方拟对外投资400万元设立子公司
【其他】
康缘药业：肖伟辞去董事长职务
军信股份：与长沙数字集团有限公司签署战略合作协议
北玻股份：全资子公司与博远机电签署战略合作协议，开展工业领域节能改造业务
耀皮玻璃：大连耀皮浮法玻璃生产线将于6月23日起停产实施升级改造
张小泉：法院裁定受理控股股东重整申请
粤宏远A：终止重大资产重组事项
任子行：公司股票自6月24日起被实施其他风险警示
科德教育：公司控制权变更事项终止
松井股份：湖南三迪拟进行增资扩股引入战略投资者
新疆浩源：6月23日起公司证券简称变更为“万憬能源”
恒瑞医药：多款药品获药物临床试验批准
康希诺：13价肺炎球菌多糖结合疫苗获药品注册证书
智飞生物：子公司吸附破伤风疫苗临床试验获批
泰恩康：子公司收到药品注册受理通知书
汇宇制药：注射用HY0001a获得药物临床试验批准
常山药业：艾本那肽注射液用于减重适应症的临床试验申请获批
国药现代：注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价
昂利康：子公司通过药品GMP符合性检查
九州通：地塞米松磷酸钠注射液获药品注册证书
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责任编辑：王其霖 维嘉优配
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